Peter Klaven to dobrze sytuowany agent ubezpieczeniowy, który ma wkrótce ożenić się z kobietą swych marzeń, Zooey. Jednak zanim to nastąpi Peter będzie musiał rozwiązać jeden poważny problem. Musi znaleźć świadka, a nie ma ani jednego znajomego, który mógłby się tego podjąć...
Prowokacyjny dramat przedstawiający niezwykle bujne życie i zagadkową śmierć legendarnego aktora Boba Crane'a, gwiazdy programu komediowego "Hogan's Heroes". Będąc u szczytu sławy i bogactwa Crane odkrył ciemną stronę życia i zaczął się staczać. Przy pomocy montażysty filmowego dokumentował swoje liczne przygody seksualne. Życie prowadzone w zbyt szybkim tempie i erotyczne ekscesy wymknęły się spod kontroli, a efektem tego było brutalne morderstwo, którego okoliczności do dziś nie zostały wyjaśnione, a w historii Hollywood są jednym z największych skandali.
Jola, dwudziestoletnia narkomanka i prostytutka poznaje przypadkowo Andrzeja, "dworcowego geja". Próbują być ze sobą, na przekór wszelkim okolicznościom. Obydwoje są nosicielami wirusa HIV. Na końcu ich wędrówki znajduje się Czerwony Pałac - były ośrodek partyjny w małym miasteczku na prowincji, przekazany do zamieszkania grupie nosicieli wirusa HIV, prowadzonej przez księdza Jana. W miasteczku rośnie agresja przeciwko niechcianym przybyszom: ten sam dom obiecano ludziom na mieszkania... Losy Joli, Andrzeja i księdza Jana coraz bardziej splatają się ze sobą...