Brasiilia. Kuuekümnendad. Rio de Janeiro linna ehitatakse elamurajoon nimega "Cicade de Deus" (Jumala linn). Õigepea peale valmimist hakkab kohalik jõuk varastama hotellide vara ning röövima kütuseautosi. Sealsed noored võtavad nad endale eeskujuks ning "õpivad" neilt hästi. Seitsmekümnendad. Lil Ze-st (Leandro Firmino) on saanud uus kohalik kambapealik - tema võimu all on pea kogu linn. Vaid tema parim sõber, Bene (Phelippe Haagensen), pakub talle veel "kõvade meeste" seas konkurentsi. Kaheksakümnendad. Lil Ze ning Bene lähevad lõplikult tülli. Elanikud jagunevad kaheks suureks rivaalitsevaks rühmituseks. Linnast saab kogu riigi ohtlikuim paik ...

Edward Bloom on kogu oma elu olnud suurte isude, tohutute kirgede ja pikkade lugude mees. Hilisematel aastatel jääb ta oma pojale Williamile tohutuks saladuseks. Nüüd, tõelise mehega tutvumiseks, hakkab Will kokku panema oma isast tõetruu pilti tema imeliste seikluste tagasilöökidest.