Друг Фернандо присоединился к террористической группировке. Он что считал лишь их способными к противостоянию с установившимся в Бразилии диктаторским режимом. Фернандо, как журналист, имел доступ к некоторой засекреченной информации. Благодаря его знаниям, группировка смогла захватить в плен посла США. Главным требованием террористов было освобождение 15 политзаключенных.
Эта ядовитая и забавная история взросления, действие которое происходит в 1970-м году, бросает двенадцатилетнего Мауро в водоворот политического и личного бунта. Когда его родители, левые активисты, вынуждены уйти в подполье, Мауро остается на попечении соседки и еврейского дедушки в Сан-Паоло. Вдруг оказавшись в ссылке в собственной стране, он вынужден создавать псевдо-семью из своих новых соседей с разным цветом кожи и религией. Мауро начинает дружить с маленькой хулиганкой Ханной и по уши влюбляется в симпатичную официантку в местном баре, куда, будучи горячим футбольным фанатом, вместе со всеми приходит посмотреть игру божественного Пеле на Кубке мира 1970 года.
Омар приехал из Индии в Америку получать образование в университете. В Нью-Йорке он нашёл свою любовь и друзей, но день 9/11 перевернул всю его жизнь. Спустя годы Омар вынужден пойти на отчаянные меры, чтобы снять подозрение в терроризме с верных друзей.
В 1956 году миссионеры Джим Эллиот и Нэйт Сэйнт отправились в джунгли Эквадора и были убиты людьми племени "Ваорани". Это событие навсегда изменило судьбу не только семейств убитых, но и самого племени. Над племенем как будто нависло проклятие...
На дворе конец 70-х. Карл и Роберт — лучшие друзья, их любимое занятие — курение гашиша. Им же они и приторговывают вот уже десять лет, считая такой способ заработка практически миссионерской деятельностью, ведь наркотик — это жизнь, и они буквально осчастливливают граждан города Осло. Последняя партия чистейшего гашиша тянет на 45 килограммов. Тут появляется их старый друг Гленн с намерением помочь им заработать на этом как можно больше. Однако после сделки друзьями начинает интересоваться полиция, им приписывают распространение героина. Карл и Роберт не могут поверить в происходящее, ведь они ненавидят героин всей душой и принципиально не имеют с ним дела.
В маленький городок приезжает бродячая труппа, состоящая из нескольких семей, эксцентричного студента, анархиста, объединенных любовью к театру. Театральные постановки «Отелло» еще не закончены. Внезапно исполнительница роли Дездемоны заболевает. Вместо нее играет местная учительница. Она добивается успеха и присоединяется к труппе. Молодая женщина путешествует с ними по пыльным проселочным дорогам и никогда не сдается. Шаг за шагом она становится очень хорошей актрисой и берет на себя руководство группой через ее сложную жизнь. Объединенные общей судьбой, актеры вместе переживают радости и разочарования своей новаторской просветительской миссии. Они останавливаются в захудалых отелях, спят под открытым небом, играют на импровизированных сценах и в роскошных залах, и куда бы они ни пошли, они натыкаются на богатство и бедность, славу и унижение, забавные и грустные приключения...