Принцеса Жасмин е разглезено и отегчено момиче, което мечтае да види какъв е животът извън палата, в който винаги е живяла. Един ден принцесата тайно се измъква от двореца и среща Аладин, но заради това злият Джафар нарежда той да бъде хвърлен в затвора. За да се измъкне, Аладин се съгласява да пропътува пустинята и да намери за Джафар мистериозна лампа.

С раждането на новото му братче Дилан, Томи Пикълс знае, че нещата ще се променят, но не е очаквал, че да бъдеш по-голям брат може да е такова приключение. Докато се опитват да върнат малкия Дил в болницата, Ръгратс задигат фургона на Рептар и без да искат се изгубват в гората. Предстои им весело и музикално пътуване в света извън техния заден двор. Малките герои срещат всякакви препятствия и големи изненади в търсене на пътя към дома.