Μια νύχτα αποδεικνύεται αρκετή για να αλλάξει τη ζωή του Τζακ Κάμπελ που βρίσκεται τυχαία στη μέση μιας ληστείας και ως εκ θαύματος, καταφέρνει να αφοπλίσει το δράστη. Το επόμενο πρωινό ξυπνά στο Νιου Τζέρσεϊ δίπλα στην αγαπημένη του, την οποία είχε εγκαταλείψει για την καριέρα του, και έκπληκτος, ανακαλύπτει ότι η παλιά ζωή του δεν υπάρχει πια!
Η αμήχανη συμμαχία ανάμεσα στην Θεϊκή Χωροφυλακή και το 6ο Τμήμα παραμένει ένα ενοχλητικό πρόβλημα. Πως θα μπορέσει ο Ψυχρόαιμος να αντιμετωπίσει την αγάπη που αρχίζει να νιώθει για την Ψυχρή της Θεϊκής Χωροφυλακής και την πολιορκία της πανέμορφης Τζι Γιαοχουα του τμήματος 6; Επίσης η Γιαοχουα που δούλευε πριν για τον Αν Σιγκενγκ, έχει γίνει πλέον διπλή πράκτορας προσθέτοντας προβλήματα στην ήδη εύθραστη σχέση των δυο τμημάτων. Στην πάλη δυνάμεων θα ανασκαλέψουν το τραγικό παρελθόν της Ψυχρής και ξαφνικά όλοι θα αρχίσουν να υποπτεύονται τους συντρόφους που είχαν εδώ και τόσα χρόνια….
Η νεαρή Ιζαμπέλα ανακαλύπτει μια μυστηριώδη οικογένεια και ερωτεύεται ένα από τα μέλη της, τον Έντουαρντ. Μια συγκλονιστική αποκάλυψη όμως την περιμένει: ο Έντουαρντ και η οικογένειά του είναι βρικόλακες, οι οποίοι έχουν επιλέξει έναν διαφορετικό τρόπο ζωής. Παραμένουν αθάνατοι, αλλά δεν πίνουν ανθρώπινο αίμα λόγω του ηθικού τους κώδικα και μπορούν να κυκλοφορούν στον ήλιο. Η Ιζαμπέλα θα πρέπει να ρισκάρει τα πάντα για να είναι μαζί του, ενώ ο Έντουαρντ θα πρέπει να παλέψει με τη δίψα του για αίμα. Το φιλμ αυτό είναι μια ιστορία αγάπης, σαν το Ρωμαίος & Ιουλιέτα στην πιο τρομακτική του εκδοχή, ανάμεσα σε ανθρώπους και βρικόλακες.
Η ιστορία, που βασίζεται σε μυθιστόρημα της Ανέτ Κέρτις Κλοζ, παρακολουθεί μία νεαρή λυκάνθρωπο, τη Βίβιαν, που όλη της τη ζωή προσπαθούσε να κρύψει την τρομακτική της καταγωγή. Τώρα όμως καλείται να επιλέξει ανάμεσα στο ανθρώπινο είδος και την οικογένειά της, όταν ο έρωτάς της για έναν νεαρό αμερικανό απειλεί να φέρει στην επιφάνεια το φοβερό της μυστικό. Με το σκοτάδι να πλησιάζει και την πανσέληνο να εξουσιάζει τον μυστηριώδη ουρανό της Πράγας, οι βρικόλακες διψούν για ανθρώπινο αίμα. Η Βίβιαν θα πρέπει να αντισταθεί στην καταγωγή της και να χρησιμοποιήσει τις δυνάμεις της για να σώσει τον αγαπημένο της. Θα τα καταφέρει;
Ο εγωπαθής ηθοποιός Τζακ Γουάιατ διαλέγει την παντελώς άγνωστη 'Ιζαμπελ ως συμπρωταγωνίστριά του, στη διασκευή της κλασικής τηλεοπτικής σειράς, "Η Μάγισσα". Σκοπός του είναι να μονοπωλήσει αυτός τα φώτα της δημοσιότητας και να αναστήσει την καριέρα του στο Χόλυγουντ, που έχει πάρει... την κατιούσα. 'Ομως, όταν η 'Ιζαμπελ, που είναι πραγματικά μάγισσα, ανακαλύπτει το σχέδιο του Τζακ, μηχανεύεται ένα ξεκαρδιστικό μαγικό ξόρκι, που θα του μείνει αξέχαστο!
Δυο υδραυλικοί από το Μπρούκλιν ζουν τη μεγάλη περιπέτεια, όταν έρχονται αντιμέτωποι με ανθρωπόμορφους μεταλλαγμένους δεινόσαυρους, που ζουν κάτω από το έδαφος και περιμένουν τη μέρα που θα κυριαρχήσουν ξανά στη Γη.