ეს რეალური და სამწუხარო ამბავი მეცხრამეტე საუკუნეში მცხოვრები ადამიანის – ჯონ მერიკის ისტორიას მოგვითხრობს, რომელსაც საშინელი სენი – სხეულის დეფორმაცია, ტანჯავდა.

ნევროზული ჰარი ბლოკი - წარმატებული მწერალია, რომელმაც მთელი ავანსი ახალ წიგნზე დახარჯა, რომელიც ვერადავერ დაიწყო. ყველაფერთან ერთად მორიგი პრობლემა უნდა გადაჭრას, რომელიც მის უამრავ ქალთან და მეგობართან ჩახლართულ ურთიერთობებს ეხება.

ნიუ-იორკი, 1799 წ იჩაბოდ კრეინი, ახალგაზრდა პოლიციელი, გაგზავნილია მძინარე ჰოლოუში, რათა გამოიძიოს იდუმალი მკვლელობები. ყველა მსხვერპლი, ადგილობრივი მოსახლეობის თქმით, უთავო მხედრის მახვილით იღუპება. მათ ყველა თავმოკვეთილი აქვთ და თავები წასული. კრეინმა უნდა დარწმუნდეს, რომ ეს არ არის ლეგენდა, არამედ საშინელი სიმართლე. აშკარა ხდება, რომ მკვლელი მოდის სხვა სამყაროდან, რომ ჯადოქრები და სხვა ბოროტი სულები მონაწილეობენ დანაშაულში. ცხენოსანს ტყვიით ვერ მოკლავს, ის ბრძოლით ამარცხებს ყველა გაბედულს. მაგრამ რა არის სისასტიკის მოტივები?

ჯორჯ უეიდი ახალგაზრდა, სიმპათიური და საკუთარ თავზე შეყვარებული მილიონერია, რომელსაც ადვოკატის რჩევის გარეშე ისიც კი ვერ გადაუწყვეტია, თუ რა ჩაიცვას. მისი ადვოკატი კი მომხიბლავი და ნიჭიერი ახალგაზრდა ქალია, რომელსაც სულაც არ მოსწონს ძიძის მოვალეობის შესრულება.

ლოს-ანჯელესი. ამერიკა ჩაფლულია უდიდესი დეპრესიის მორევში. მექსიკელი ლამაზმანი კამილა, სიღარიბეში ცხოვრობს და ოცნებობს ცოლად გაჰყვეს წარმატებულ ამერიკელს. ერთხელაც, ერთ იტალიელ ემიგრანტ მწერალს - არტურო ბანდინის გაიცნობს. და მის ცხოვრებაში ქარიშხალივით შემოიჭრება სიყვარული.