Monachium, 13 sierpnia 1961 roku. Pasażerowie pociągu do Berlina Wschodniego dowiadują się o budowie muru. Od granicy dzieli ich 3 i pół godziny podróży. Są zmuszeni do podjęcia zmieniającej życie decyzji - zostać czy jechać dalej.
Berlin, rok 1989, niedługo przed upadkiem Muru Berlińskiego i wprowadzeniem w życie nowego układu sił pomiędzy światowymi supermocarstwami. Jeśli przyjąć, że dla szpiega "normalką" jest życie wśród ludzi, którym ufać nie sposób, normalne funkcjonowanie w najzimniejszym z miast Zimnej Wojny jest rzeczą praktycznie niewykonalną. Lorraine Broughton (Charlize Theron), twarda jak stal i uwodzicielska niczym wąż, agentka brytyjskiego wywiadu MI6, zostaje wysłana do Niemiec, żeby unicestwić siatkę szpiegowską, która doprowadziła z niewiadomych powodów do śmierci tajnego alianckiego agenta.