Η παράξενη ιστορία και το τραγικό τέλος ενός νεαρού άνδρα, που έζησε φυλακισμένος μέσα σε γυναικείο σώμα. Κινηματογραφική απόδοση των γεγονότων που συνέβησαν το 1993, σε μια μικρή αμερικανική πόλη.
Ο Gael García Bernal ενσαρκώνει τον Stéphane, έναν νεαρό που έρχεται στην Γαλλία μετά τον θάνατο του πατέρα του από το Μεξικό μετά από προτροπή της μητέρας του, που είναι γαλλίδα. Ο Stéphane ζει όλη του την ζωή μεταξύ πραγματικότητας και ονείρου με αποτέλεσμα συχνά να μην ξεχωρίζει το πραγματικό από το φανταστικό. Μετά από μία σειρά τυχαίων καταστάσεων ερωτεύεται την Stéphanie (Charlotte Gainsbourg), την γειτόνισσα του, την οποία αποφασίζει να εντάξει στον ονειρικό κόσμο του.
Στην είδηση του θανάτου της αποξενωμένης μητέρας της, η νεαρή και ατίθαση Πέρσι Γουίλ επιστρέφει στο πατρικό της στη Νέα Ορλεάνη για μόνιμη μετακόμιση. Κατά την άφιξη της στο σπίτι, θα συνειδητοποιήσει προς μεγάλη της έκπληξη ότι το νέο της σπίτι κατοικείται εδώ και χρόνια από δύο τύπους, τον Μπόμπι Λονγκ, έναν πρώην καθηγητή φιλολογίας, και τον προστατευόμενό του, Λόσον Πάινς.
Εξαιτίας των πράξεων των ανεύθυνων γονιών της, ένα μικρό κορίτσι μένει μόνο του σε ένα ερειπωμένο αγροτόσπιτο και επιβιώνει μέσα στη φαντασία της.
H Χάνι, νεαρή δασκάλα χιπ χοπ χορού στο Νότιο Μπρονξ, καταφέρνει να διακριθεί ως χορογράφος σε βιντεοκλίπ της ραπ μουσικής βιομηχανίας. Όνειρό της, ωστόσο, είναι να φτιάξει ένα στέκι διδασκαλίας χορού, που να δίνει διέξοδο στα παιδιά της συνοικίας.
Η Ίνγκριντ, έχοντας πρόσφατα χάσει την όρασή της αποσύρεται στην ασφάλεια του σπιτιού της, το μοναδικό μέρος που αισθάνεται ότι έχει τον έλεγχο, μόνη της με τον σύζυγό της και τις σκέψεις της. Παράλληλα, ο εθισμένος στην πορνογραφία, μοναχικός γείτονας της φαίνεται να στρέφει την προσοχή του σε μια νεαρή κοπέλα του απέναντι κτηρίου. Η ηρεμία της Ίνγκριντ σύντομα διακόπτεται όταν ξεκινά να διαισθάνεται στο διαμέρισμά την παρουσία του άντρα της, στιγμές που εκείνος θα έπρεπε να είναι στο γραφείο. Βρίσκεται πράγματι εκεί; Και γιατί να την παρακολουθεί σιωπηλά; Τα πραγματικά προβλήματα της μάλλον δεν βρίσκονται πέρα από τους τοίχους του σπιτιού και σύντομα οι φαντασιώσεις και ο φόβος την κυριεύουν…
Η Τέρι απολαμβάνει την οικογενειακή της ευτυχία με τον άντρα και τις κόρες της στο τέλειο σπιτικό τους, μέχρι τη στιγμή που ο σύντροφός της θα την εγκαταλείψει, χωρίς να αφήσει κανένα σημάδι και να δώσει εξηγήσεις. Τα πάντα θα ανατραπούν και μόνη πλέον θα προσπαθήσει να βάλει σε τάξη τις σκέψεις της και να αντιληφθεί τι ήταν αυτό που έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην αναπάντεχη αυτή εξέλιξη. Στη δύσκολη αυτή περίοδο θα έρθει, σαν από μηχανής θεός, ο Ντένι, ένας αλκοολικός, πρώην παίκτης του μπέιζμπολ, ο οποίος θα γίνει μέλος της καθημερινότητάς της και θα τη βοηθήσει να ανακάμψει...
Μία υπάλληλος discount market πιάνει σχέσεις με ένα αγόρι που θεωρεί τον εαυτό του την ενσάρκωση του Holden Caulfield.
Ένας ηθοποιός με προβλήματα, ένας παρουσιαστής τηλεοπτικής εκπομπής και ένας φημισμένος σχεδιαστής ηλεκτρονικών παιχνιδιών βρίσκουν πως οι ζωές τους διασταυρώνονται με μυστηριώδεις και ανησυχιτικούς τρόπους.
Η ταινία παρουσιάζει την πραγματική υπόθεση δολοφονίας της Barbara Daly Baekeland που συνέβη στο Λονδίνο στις 17 Νοεμβρίου του 1972 και προκάλεσε σάλο στην κοινή γνώμη.