Иаков Сингер, раненый во Вьетнаме, возвращается домой, в Нью-Йорк. Терзаемый воспоминаниями о сыне и ужасах войны, Иаков постепенно теряет контроль над реальностью. Но в конце оказывается, что только его друг Луис является единственным человеком, на которого Иаков может рассчитывать. Дело принимает еще более мрачный оборот, когда он узнает, что его товарищи по оружию страдают от сходных галлюцинаций.

Натуралист Хэнк уже несколько лет живёт вдали от родного дома в Африке в изолированном поместье с десятками диких кошек разных видов. Однажды его жена и дети решили наведаться к нему в гости. Из-за путаницы со временем прибытия рейса семья Хэнка решила самостоятельно приехать в поместье, но, как назло, в это же время Хэнк покинул дом, чтобы встретить их на аэродроме...

Прокатившаяся по Марсу термоядерная война уносит с собой жизни всех марсианских женщин. Осознав критичность сложившейся ситуации, принцесса Маркузан со своим помощником отправляется на Землю, чтобы заполучить некоторое количество землянок, призванных улучшить марсианскую демографическую обстановку. По пути пришельцы сбивают земной космический корабль, пилотируемый андроидом по имени Фрэнк Сандерс, после чего выживший в катастрофе Сандерс превращается в обезображенного монстра и начинает терроризировать остров Пуэрто Рико.

Две парочки приезжают в захолустный городишко, где по ночам творится совершеннейшее непотребство — ужасные клоуны мучают и убивают людей.