אחרי מותה, אם חוזרת לעיר הולדתה כדי לתקן מספר בעיות שלא היתה מסוגלת לפתור במהלך חייה. משפחתה נשארה בעיירה והרוח שלה מתפקדת כנחמה עבור שתי בנותיה ונכדתה.
פרוט הוא אדם מסתורי וכריזמטי הטוען בתוקף בפני הרשויות שהוא הגיע לסיור לימודי מכוכב בשם קיי-פקס, המרוחק מכדור הארץ אלף שנות אור. הוא נלקח לבית חולים פסיכיאטרי לבדיקה ואבחון. מהר מאוד נוצר קשר מיוחד בינו לבין מנהל המחלקה שמנסה לפענח את המיסתורין סביב האיש נטול הזהות. כמובן שבתחילה מפקפק הרופא בטענת החולה שלו בדבר היותו חוצן, אבל לאחר שחולי המחלקה הולכים שבי אחרי אישיותו הכריזמטית של פרט, מתחיל גם הרופא להשתכנע שאולי באמת מוצאו מאינטיליגציה אחרת.
במשך מאות שנים שני מינים של חייזר רובוטי - הרובוטריקים והשקרניקים – מנהלים מלחמה כשגורל היקום בסיכון מתמיד. כשהמלחמה מגיעה לכדור-הארץ, כל מה שעומד בין השקרניקים הרשעים והכוח המוחלט הוא רמז שמחזיק סם וויטוויקי הצעיר. סם הוא נער ממוצע שכמו יתר בני גילו מודאג מעניינים הקשורים בבית הספר, חברים, מכוניות ונערות. הוא אינו מודע לכך שהוא הסיכוי היחיד של המין האנושי לשרוד, ויחד עם חברתו החדשה מיקלה, מוצא עצמו נגרר למלחמה בין הרובוטריקים והשקרניקים. כשהעולם תלוי על בלימה, סם מתחיל להבין את המשמעות האמיתי של המוטו המשפחתי - "אם לא מקריבים, לא מנצחים!".
דיוויד, סופר צעיר ומבטיח, מתקשה להמשיך להתמודד עם העולם לאחר מות ארוסתו. בנסיון להקים משפחה ולהמשיך הלאה הוא מאמץ את דניס (בובי קולמן), ילד בן 6 הזקוק נואשות לאבא. הבעיה היחידה היא שדניס בטוח שהוא בא ממאדים, ועוסק בכך כל הזמן. לפני שהוא מבין מה קורה, דיוויד נשאב, יחד עם דניס לעולמו הבידיוני. נהנה מכל רגע, עד שהוא מפסיק לכתוב לגמרי ומתרכז אך ורק בחייו החדשים.
צוות ספינת החלל "אנטרפרייז" מקבל שדר במהלך משימה דיפלומטית, לפיו לוטננט קומנדר דאטה איבד את עשתונותיו במהלך משימת תצפית בעולם הבית של גזע הבאקו, גזע שוחר שלום. הפדרציה, תחת פיקודו של אדמירל דוהרטי בשיתוף עם גזע הסונ'א, בראשות המנהיג רואפו, מנהלים מחקר על אורח חייהם של הבאקו בחשאי, כאשר דאטה הצטרף למחקר. לאחר שה-"אנטרפרייז" משגרת אליה את דאטה, דוהרטי רוצה שפיקארד וצוותו ימשיכו בדרכם. אולם, צוות ה-"אנטרפרייז" רוצה לגלות מה גרם לדאטה לאבד את עשתונותיו ולירות על כוחות הפדרציה והסונ'א. צוות נחיתה משתגר אל פני הכוכב, והם מגלים ספינת פדרציה מוסווית שבתוכה חדר הולוגרמות עם תעתיק מדויק של כפר הבאקו, מתוך כוונה להעביר את הבאקו ללא ידיעתם וללא רצונם מהכוכב. במהלך חקירתם, הצוות נתקל בהשפעות הכוכב החיוביות - פיקארד מרגיש צעיר יותר, רייקר ודיאנה מתקרבים חזרה זה לזו, ומערכת העצבים האופטית של ג'ורדי מתחדשת, מה שגורם לו לראות בלי עזרת מכשיר הראיה. פיקארד אפילו מתחבר לאישה מגזע הבאקו בשם אניז', שטוענת כי היא מבוגרת בהרבה יותר ממה שהיא נראית.
מפקד יחידת משטרה ברחובות לוס אנג'לס מוכי המלחמה מגלה שיצור חוצני הורג שוטרים - ושהוא המטרה הבאה.
מסופר על בלבוי (טים רות') המשרת 4 חדרים שבכל אחד מהם יש דבר מוזר אחר. הסרט בנוי כארבעה מיני-סרטים שאותו בלבוי הוא המכנה המשותף ביניהם, כשכל חדר מבויים ע"י במאי אחר. קוונטין טרנטינו ביים אחד מהם.