סיפורה של נערה שחורה אשר חיה בגרמניה הנאצית בתקופת מלחמת העולם השניה.

סיפורו של הרכב ההיפ הופ המשפיע והפרוע אן-דאבליו-איי. באמצע שנות השמונים כשמלחמות הכנופיות בלוס אנג'לס השתוללו והמתח בין לבנים לשחורים היה בשיאו, התארגנו מספר חברים – בהם ד"ר דרה, אייס קיוב ואיזי אי – והתחילו להוציא קטעי ראפ שתיארו בבוטות ובאופן צבעוני את חיי סוחרי הסמים, הסרסורים וחברי הכנופיות שסבבו אותם. ההצלחה הייתה מסחררת, אך איתה הגיעו סוכנים תאבי בצע, שוטרים תאבי נקם, עיתונות תוקפנית ובעיקר ריבים וסכסוכים פנימיים שהגיעו מהר מאד למקומות מסוכנים.

חמש שעות של איפור וכשרון פנומנלי של השחקן צ'רלס לאוטון ("ספרטקוס"), הולידו את אחת הדמויות המרתקות שהפיק הקולנוע ההוליוודי - קווזימודו בגרסתו של הבמאי וויליאם דיטרל לרומן של ויקטור הוגו. המהדורה כוללת מייקינג-אוף נדיר וראיון עם מורין או'הארה ("ריו גרנדה") שגילמה את הצועניה, איזמרלדה.

סרטו הראשון באורך מלא של קיפר סאת'רלנד כבמאי. ריימונד למבק השתחרר מהכלא, נפגש עם חברתו אדי, ומתכנן שוד סמים יחד עם מרקוס וקרטיס. אבל הכל הולך עקום והרביעייה, בהנהגתו של ריימונד שהוא רוצח מטורף, בורחת. בדרך הם חוטפים את גורדון ודונה הבורגנים. יחד הם מגיעים לעיירה שכוחת אל בניו מקסיקו, ומנסים להעביר את הסמים הגנובים לבוס המאפיה המקומי.

הבמאי היווני-צרפתי קוסטה גברס (Z, נעדר, תיבת נגינה), קולנוען פוליטי מצויין, ביים את הדרמה החריפה הזו אודות סוכנת אף-בי-איי (דברה וינגר) היוצאת לחקור ארגון גזעני בדרום ארצות הברית. בתוך כך היא מוצאת עצמה מסובכת בפרשיית אהבה עם חוואי שרמנטי לכאורה, בגילומו של טום ברנג'ר