Inspirert av den sanne historien om den største sikkerhetsbruddet i USA's historie. FBI-agenten Robert Hanssen var tilsynelatende en pliktoppfyllende tjenestemann. Så kom det frem at han i 16 år hadde spionert for Sovjetunionen og senere Russland. Dette er historien om assistenten som bidro til å avsløre ham. Eric O’Neill er ansatt på lavt nivå i FBI, men endelig får han et spesialoppdrag som sekretær for agent Robert Hanssen og skal rapportere oppover i systemet om all suspekt opptreden. Hanssen er først nedlatende og humørsyk, men blir gradvis mer imøtekommende. O’Neill finner ikke spor av noe illegalt dobbeltliv. Han diskuterer saken med sin overordnede og får vite at Hanssen egentlig etterforskes for spionasje. FBI ønsker å ta ham på fersken. Agenten begynner å få mistanke om overvåkningen, og O’Neill må bruke all sin kløkt for å få Hanssen til å slappe av og kanskje gjøre noe avslørende. Taktikken virker.

Bonden Farmers liv forandrer seg for alltid når en bande plyndrende Krugere tordner inn i landsbyen Stonebridge, dreper hans sønn og kidnapper hans kone Solana. Oppildnet av sorg, leder den engang fredselskende bonden sin mentor Norick og svoger Bastian i jakten på Krughæren for å redde Solana. Mens Krugene invaderer landsbygda, oppdager kongens magiker kilden til deres makt: hans gamle rival Gallian, en formidabel og maktsyk trollmann, som nå planlegger å styrte Kong Konreid. Idet kongens styrker rir ut for å ta opp kampen med de blodtørstige Krugene, glir Farmer og hans følgesvenner usett gjennom de farlige fjell overgangene i Ehb og inn i ukjent terreng. Men Norick og Bastian blir tatt til fange av Krugene og Farmer selv unnslipper så vidt med livet i behold. Desperat etter å finne sin kone og venner, slår Farmer seg sammen med den kongelige armé i en episk kamp som skal avgjøre både riket Ehb og hans egen skjebne.