<파우스트>는 체코 인형 애니메이션의 장인인 얀 슈반크마이에르의 두 번째 장편이다. 괴테와 말로의 희곡 두 편과 19세기 독일 작가 그라베의 소설을 자유롭게 각색한 이 영화는, 한 남자를 앨리스의 토끼굴처럼 기괴한 미로 속에 빠뜨리고 있다. 평범한 중년 남자는 거리에서 X 마크가 있는 지도 한 장을 받는다. 지도를 따라가 도착한 장소는 버려진 분장실처럼 보이는 방이 있는 건물. 남자가 가발을 쓰고 무대의상을 입고 <파우스트>를 낭독하기 시작하면서 진짜 파우스트의 전설처럼 나무인형 천사와 악마가 등장한다. <파우스트>는 슈반크마이에르의 전작처럼 클레이와 인형 애니메이션, 실사가 형식의 경계를 의식하지 않고 뒤섞인다. 남자가 나무 인형 머리를 뒤집어쓰면 인형극의 인형이 되고, 그와 똑같이 생긴 진흙덩어리 메피스토펠레스는 곧바로 실사로 이어지는 식이다. 서구의 가장 위대한 서사시를 원료로 끌어들인 이 야심만만한 영화는 늘어진 인형의 다리만 비출 때도 이상하게 신경을 건드리는 기운이 있다.

가상의 가수 릴리 슈슈의 노래를 너무나 사랑하는 열네 살 소년 유이치. 그러나 그의 중학교 생활은 끔찍하기만 하다. 단짝 친구였던 반 아이들의 리더가 된 후 자신을 이지메시킨다. 한밤중에 불려나가 그들 앞에서 자위를 하거나 원조교제를 하고 있는 여학생의 일거수일투족도 감시해야 하며, 심지어 첫사랑 쿠노 역시 이지메를 당하지만 그녀를 도와주기에는 자신의 슬픔을 감당하기에도 벅차다. 그의 유일한 안식처는 오로지 영혼을 뒤흔드는 듯한 릴리 슈슈의 노래 뿐. 그러나 현실은 노래로 감출 만큼 만만하지 않다.

오클라호마의 작은 마을에 사는 소년 레인 프로스트. 그는 젊은 시절 로데오경기 선구자였던 아버지 클라이드 프로스트의 아들로 전설적인 로데오 챔피언을 열망하던 아버지의 염원을 물려 받는다. 거대한 황소 위에 있는 작은 아들의 모습이 범상치 않음을 발견한 클라이드는 레인에게 일찍부터 엄격한 로데오 훈련을 시킨다. 열 여덟살 되던 해, 레인은 친구 터프 헤드만, 코디 램버트와 한 팀이 되어 첫 로데오 경기에 참석한다. 타고난 용모와 특유의 과감성으로 레인은 로데오계의 새 별로 급부상하고, 야생마 타기 부문 챔피언인 켈리를 만나 첫눈에 반하게 된다.사랑에 빠진 두사람은 어린 나이에 결혼을 해 가정을 꾸미고, 레인은 켈리의 도움에 힘입어 참가하는 경기마다 우승을 거두어 선전한다. 그러나 늘상 떨어져 사는 결혼 생활과 우승에 대한 중압감때문에 레인은 슬럼프에 빠지게 되고 그런 레인에게 친구 터프는 라스베가스 게임에 도전해 볼 것을 권유한다. 그것은 바로 33명의 전직 챔피언을 해치운 황소 레드록과의 결전이다. 반면 케리 역시 유명한 로데오 선수인 남편의 그늘에 가려 조금씩 지쳐간다. 그러던 어느날, 범민하던 켈리 앞에 옛 애인 마틴이 나타난다. 레드록과의 시합을 하루 남겨놓은 날, 질투에 휩싸인 레인은 이 일로 켈리와 심하게 다투게 되는데...

자신을 괴롭히던 동급생을 우발적으로 죽인 쌍둥이 형제. 이 사건 이후 12살 소년과 친구들은 형제의 죽음과 가족의 불행 등의 가혹한 현실과 맞닥뜨리게 된다.

음악지망생과 모델 사이의 사랑을 그린 로맨틱 코미디. 뉴욕에서 음악지망생 루크팔콘이 떨어뜨린 장갑을 모델 브라이어 투켓이 주우면서 둘의 만남은 시작된다. 그후 LA에서도 우연히 다시 마주치게 되고 사랑을 하게되는데...