Takezo und Matahachi kämpfen in der Schlacht von Sekigahara. Beide stehen auf der Seite der Verlierer. Statt des Sieges und des Ruhmes, den Takezo erwartet hat, ist er nun ein Flüchtling. Die beiden Freunde suchen Zuflucht bei einer Witwe und ihrer Tochter. Beide Frauen wollen Takezo verführen, doch der verweigert sich ihnen. Die Witwe erzählt Matahachi, dass Takezo sie angegriffen habe. Er solle nun sie und ihre Tochter nach Kyoto begleiten. Matahachi willigt ein, zumal er seine Verlobte Otsu wiedersehen will.

Der zweite Shôgun aus der Familie Tokugawa, Hidetada, ist tot. Ermordet durch Gift. Tajima Yagyû (Kinnosuke Nakamura), langjähriger Fechtmeister an seinem Hof und ein politisch einflussreicher Mann, erkennt die Todesursache, vertuscht sie aber und versucht, dem älteren Sohn des Shôgun zu dessen Nachfolge zu verhelfen, Iemitsu (Hiroki Matsukata). Dieser ist leicht missgestaltet und bei weitem nicht so beliebt wie sein jüngerer Bruder Tadanaga (Teruhiko Saigô). Nach einigem Zögern entscheidet sich Iemitsu, Shôgun werden zu wollen. Um dies zu ermöglichen, ist Yagyû jedes Mittel recht. Sein Sohn Jûbê (Sonny Chiba) und seine Tochter Akane (Etsuko Shihomi) stehen ihm treu zur Seite. Erst nach langen Kämpfen gegen die Parteigänger Tadanagas erkennt Jûbê, wie rücksichtslos sein Vater intrigiert...

Als ihr Fürst heimtückisch ermordet wird, bleibt 47 entehrten Ronin (herrenlose Samurai) nur die Verbannung - deshalb wollen sie Rache. Der Krieger Oishi und seine Gefährten sind dabei auf die Unterstützung des Halbbluts Kai angewiesen, müssen ihn aber zunächst aus der Sklaverei befreien. Kai wurde einst vom Fürsten aufgenommen und erzogen und liebt seit langem die Tochter seines Herren. Obwohl die Ronin das Halbblut ihre Abneigung spüren lassen, schließt Kai sich ihrer Gruppe an und steigt schließlich sogar zum Anführer auf. Gemeinsam versuchen sie die Festung des Feindes zu stürmen und die Ehre ihres Fürsten wieder herzustellen. Doch auf dem Weg dorthin müssen sie sich gegen ihre Feinde, zu denen nicht nur Fabelwesen und eine verführerische Hexe zählen, wehren.

Der böse Hikita Clan erhebt sich von den Toten und ermordet die Familie von Prinzessin Shizu, die selbst zum menschlichen Opfer des Clans werden soll. Auf sich alleine gestellt sucht Shizu nach acht legendären Samurai-Kriegern, die dazu bestimmt sind, sie zu schützen. Jeder der acht Samurai trägt einen mysteriösen Kristall bei sich, die dabei helfen können, den Fluch zu überwinden, der auf Shizus Familie liegt. Die böse Königin, mit der sie sich dabei konfrontiert sehen, badet nicht nur zum Erhalt ihrer Jugend in Blut, sondern wird auch von zahlreichen gefährlichen Kreaturen geschützt. Erst im Angesicht großer Gefahr erkennen die Samurai, dass sie ihren tödlichen Auftrag nur als Gruppe erfüllen können...