Hiccup je sin mogočnega vikinškega poglavarja, toda mladenič zaradi majhne postave kljub vsem prizadevanjem ne more postati pravi heroj, ki bi se spoprijel z nadležnimi zmaji. Ko se udeleži treninga boja s krilato nadlego, uspe Hiccup s pomočjo svojega najnovejšega izuma ujeti majhnega zmaja. Ker ga ne more pokončati, se med njima razvije nenavadno prijateljstvo, toda ko želi deček resnico o zmajih posredovati preostalemu plemenu, naleti na številne težave in posmeh.

Quinn, 12-letni fant, v današnjem Londonu napačno prebudi ogromnega zmaja iz svoje večstoletne letargije. Dvajset let pozneje lahko uničujoče posledice prehoda zveri in njenih potomcev opazimo na skoraj celotnem planetu. Zmaji so izjemno inteligentna, visoko razvita bitja… in nimajo namena deliti Zemlje z ljudmi. Quinn je odrasla in je zdaj vodja požara. Njegova naloga je preprečiti zveri in braniti majhno skupnost, ki se bori za njihovo preživetje. Sredi tega kaosa se pojavlja Van Zan, ameriški podjetnik, ki trdi, da ve, kako ubiti zmaje in rešiti človeštvo; pa tudi z metodo, ki je Quinn še nikoli ni videl uporabljati…