Lovec lidí Ben Brigade zadrží v horách Billyho Johna, který ve městě Santa Cruz zastřelil člověka zezadu a za vraždu mu hrozí šibenice. Se spoutaným Billym se cestou do města zastaví ve Wellské stanici u paní Carrie. Společnost jí dělají Sam Boone a Whit, dva lupiči čekající na dostavník. Když uvidí spoutaného Billyho, chtějí po Benovi, aby jim zajatce přenechal, protože za jeho dopadení by dostali amnestii. Ben nemá v úmyslu Billyho dopravit do města, chce dostat jeho bratra Franka a ví, že Frank bude chtít svého bratra osvobodit. Ben má v úmyslu setkat se s Frankem na místě, kde stojí strom oběšenců…
Na cestě do Kalifornie se bývalý šerif a vyhlášený pistolník Griff (Barry Sullivan) připlete v městečku Dodge do rány panovačné rančerce Jessice Drummondové (Barbara Stanwycková) a jejím čtyřiceti pistolníkům. Fullerova odvážná revize westernového žánru, kterou si velmi oblíbil J.-L. Godard, vyniká agresivním zpracováním a podvratně ironickými sexuálními narážkami.
Po smrti svého otce přichází Pearl Chavezová, v jejíchž žilách částečně koluje indiánská krev, do rodiny starého texaského rančera a také senátora McCanlese. Tady vyrůstá pod dohledem tvrdé tety Laury a pokouší se překonat příliš neskrývané rasové opovržení okolí, kterému je vystavena pro svůj odlišný původ. Své skutečné pocity, smutek po rodičích a osamělost, pečlivě ukrývá. Tajemností a krásou upoutá pozornost McCanlesových synů, Jesse a Lewta. Oba začnou soupeřit o lásku Pearl a nakonec se z nich stávají nepřátelé… Western, který natočil klasik americké kinematografie, režisér King Vidor (Chléb náš vezdejší, Cesta na severozápad, Texaští jezdci, Vojna a mír), byl na svou dobu neobvykle finančně náročným projektem a také mimořádným uměleckým činem. Kromě pozoruhodné výtvarné stránky a velkolepých masových scén, zaujme hereckým obsazením. Stojí za připomenutí, že Lauru McCanlesovou ztělesnila významná hvězda němého filmu Lillian Gishová.
Majitel dostavníkové dráhy Brent nechá své muže vykrádat Hallidayovy dostavníky, a když se o tom dozví jeho manažer Waring, Brent ho nechá zabít. Přijíždí Jeff Waring a přebírá strýcovu práci. Brzy se dozví, co se děje, a Durango Kid se pouští do akce. To udržuje Hallidaye v chodu a dává jim šanci získat poštovní zakázku vítězstvím v závodě dostavníků.