הבמאי המצוין של Fireworks Wednesday, אסגאר פרחאדי, חוזר עם דרמה מסתורית זוכת פרסים, שלקחה את דב הכסף לבמאי בפסטיבל ברלין. שלוש משפחות נוסעות צפונה, לנפוש בים הכספי. אחת האימהות סוחבת איתה את מורתה של בתה הצעירה, בתקווה לשדך לרווקה את אחד הגברים שהתגרש מאשתו. במהלך החופשה מתבקשת המורה, אלי, לשמור על הילדים המשתכשכים במים. לאחר שאחד הילדים כמעט טובע, מסתבר שאלי נעלמה כלא הייתה. האם טבעה? האם חזרה לטהראן? הסרט היה מועמדה של איראן לפרס האוסקר ב-2010. עם גולשיפטה פראחני (Half Moon).
סידני פולק ביים מותחן זה, המתרחש מבין לשורות החוק הכתוב מיץ' מקדיר, עורך דין צעיר מצטרף לחברת עורכי דין, המחזרת אחריו ומציעה לו "הרים וגבעות". מיץ', משקיע את נשמתו בחברה על חשבון חיי הנישואין שלו. בשלב מאוחר יותר מגלה מיץ', לתדהמתו כי החברה בה הוא עובד קשורה למאפיה. אנשי האפ.בי.אי. המעוניינים להפליל את החברה, סוחטים את מיץ' להסגיר לידיהם את סודות החברה. בחוסר ברירה מסכים מיץ' לשתף פעולה, אך הוגה דרך שבה גם יסגיר את שותפיו העבריינים וגם יזכה לתועלת כספית.
מצפונו של שופט מענה אותו לאחר שפעם אחר פעם הוא נאלץ לשחרר נאשמים שהוא בטוח באשמתם, וזאת בשל הליכים משפטיים שונים וכדומה. בצר לו הוא שופך את סגור ליבו אצל שופט קולגה שלו שמכניס אותו לחבורה של שופטים שהתארגנו כדי לבצע את גזר הדין שלהם מחוץ לכותלי בית המשפט - הם שכרו שכירי חרב כדי לחסל את הנאשמים שהם משוכנעים באשמתם אבל נבצר מהם לפסוק אחרת בשל כל מיני סיבות.
ג'ק הוא נוכל גדול העושה את דרכו להוואי השקטה, שם הוא מוצא עבודה בטיפול בשופט של האי, העבודה החדשה שלו מפגישה אותו עם אנשי עסקים גדולים, וג'ק מסתבך בין כל הקנוניות והתככנות ולא יודע אך למצא את מקומו בן כל העסקים השחורים המתנהלים באי.
נלסון קרואו, סוכן חשאי מטעם ממשלת ארה"ב העומד בפני ביצוע משימה קטלנית שמטרתה: חדירה אל נבכי מוסד מסתורי המתמחה בריגול תעשייתי, ונטרול הסכנות המאיימות על העולם החופשי. בביצוע משימתו קרואו חובר אל מרגט וואלס, סוכנת סקסית ומפתה מקצועית ויחד הם משקרים, גונבים, מרמים, משחדים ואפילו הורגים כדי להשיג את מטרתם - להשתלט על החברה ועל מיליוני הדולרים שבבעלותה.