Њујорк, 1960. Калођеро одраста у радничкој породици италијанског порекла. Његов отац Лоренцо ради као возач аутобуса и са поносом одбија да има било какве везе с непоштеним начином зараде. Иако Калођеро воли оца, потајно се диви локалном мафијашу Сонију, главном човеку у четврти, кога се сви боје. Када једном Сони на улици убије човека, мали Калођеро, иначе једини сведок, неће га одати полицији. Тиме добија Сонијеву захвалност и поштовање и он га узима „под своје“. Отац Лоренцо противи се том пријатељству и почиње грчевиту борбу да не изгуби сина и да му не допусти мафијашки живот. С друге стране, између дечака и мафијаша развија се посебан однос поверења...

Мафијашки убица се присећа његове могуће повезаности са убиством Џими Хофе.

Тема филма је озлоглашена афера Драјфус с краја 19. века. Капетан Алфред Драјфус, један од малобројних Јевреја - чланова генералштаба Француске армије, неправедно је осуђен 1894. под оптужбом да је шпијунирао за Немачку. Француски официр Жорж Пикар ризикује каријеру и живот, борећи се читаву деценију да обелодани истину и ослободи лажно оптуженог Драјфуса из ужасног затвора на Ђавољем острву. Разоткривање криминалног понашања у које је био уплетен практично читав француски генералштаб, а подржао га највећи део политичког естаблишмента, потресло је француску државу из темеља.