Ji atsidūrė netinkamoje vietoje netinkamu laiku, tad jos nebeliko. Džiazo muzikanto Denio Parkerio žmona buvo nužudyta. Denis negalėjo jos apsaugoti. Nuo šiol širdies skausmo draskomas trimitininkas tapo padugne, pasiklydo ir pasimetė tarp Los Andželo benamių narkomanų. Bet ar tikrai jis toks? Nei Denį supantis pasaulis, nei pats Denis visiškai ne tokie, kokie atrodo.