כשמלכת הלבבות מבצעת הפיכה באורדון, ביתה המרדנית, רד, חוברת לבתה הפרפקציוניסטית של סינדרלה, קלואי, בעודן חוזרות בזמן כדי לנסות לתקן אירוע טראומטי שהוליך את מלכת הלבבות הצעירה במורד מסלולה המרושע.
רוסלאן הוא צעיר, עני אך מוכשר כל חלומו הוא למצוא את ייעודו בחיים. החלום זוכה לאתגר ראוי כאשר נודע בממלכה כי הנסיכה האהובה נחטפה. ללא היסוס, אך גם ללא ניסיון בקרב הוא יוצא עם חבריו מעולם החיות, להצילה מהמכשף הגדול שמציב מולו אתגרים מסוכנים ודרקונים יורקי אש.