Šest let trénování středoškolského fotbalového týmu Orlů nepřineslo Grantu Taylorovi žádné dobré výsledky, natož vítězství. Navíc teď musí čelit zdánlivě nepřekonatelným pracovním a osobním potížím, a to se pak na konec trenérské kariéry pomýšlí snadno. Ale po jednom nečekaném setkání v sobě Grant objevuje víru, jež mu dodá sílu vytrvat.
Londýn 1904. Škótsky dramaturg James Mathew Barrie je síce literárnym géniom svojej doby, ale zároveň je znudený stereotypnými námetmi hier z Edwardovského Anglicka. Nutne potrebuje inšpiráciu, ktorá dodá jeho práci humor, lesk a osvieženie. Nečakane ju nájde počas jednej zo svojich pravidelných prechádzok so svojím psom Porthosom v londýnskych Kensingtonských záhradách. Tam Barrie stretne rodinu Llwelyn Daviesových - štyroch chlapcov s ich krásnou matkou - vdovou. Napriek nevôli tvrdej a nepríjemnej babičky chlapcov a nechuti jeho vlastnej manželky Mary, sa James s chlapcami spriatelí. Záhrada za domom sa premení na svet plný kúziel a fantázie.
Anjel Seth odvedie z nemocnice malé dievča, ktoré zomrelo napriek snahám lekárov zachrániť ju. Svojmu priateľovi Cassielovi sa Seth zverí, že závidí ľuďom schopnosť prežívať radosť aj bolesť, vnímať chute či dotyky. Zároveň sa prizná, že by chcel byť viditeľný, aby mohol ľuďom viac pomáhať. Cassiel však jeho myšlienky nechápe. Seth však neprestajne sleduje Maggie, ktorú stále trápi nešťastná operácia jej ďalšieho pacienta...