Дон Вито Корлеоне, најстарији је члан и харизматични вођа мафијашке породице италијанског порекла. Породица Корлеоне контролише део илегалног тржишта Њујорка и држи га под надзором. Све ће се променити доласком извесног Солоца, гангстера кога подржава друга мафијашка породица. Солоцо долази са намером да растура дрогу по читавом Њујорку, што ће разбеснити старог Корлеонеа, који не подноси дрогу и све што она доноси. Корлеоне је задовољан приходима од рекета и коцке, те није заинтересован за нове пословне подухвате који укључују наркотике. Ускоро ће неко покушати да убије старог Корлеонеа, затим да отме једног од његових саветника, а све са циљем да присили Корлеоноевог сина Мајкла да уђе у посао с дрогом.

Радња се дешава у 13. веку, када је након неколико година политичких немира Шкотску запосео Едвард I, под чијом је наредбом поубијано шкотско племство. Млади Вилијам Волис преживљава смрт свог оца и брата и одлази у иностранство на школовање. Након двадесетак година, Вилијам се враћа у родну Шкотску где ће оженити своју љубав из детињства, Мурион. Венчаће се у тајности да би избегли закон прве брачне ноћи.

Након што је у својој радијској емисији случајним коментаром охрабрио слушатеља-психопату да убије неколико људи, ДЈ Џек Лукас повлачи се из јавног живота, одаје се алкохолу и пада у депресију. Три године после, Лукаса нападне скупина ситних лупежа, од којих га спаси Пери, бескућник и бивши професор који се повукао у свет маште када му је пре три године убијена жена. Џек покуша да му се одужи новцем, али Перија не занима ништа осим проналаска начина да се упозна с прекрасном незнанком Лидијом Синклер. Помоћ стиже у лику Џекове девојке Ане.