Als Van Helsings geheimnisvolle Erfindung verrückt spielt, werden Drac und seine Freunde in Menschen verwandelt, während Johnny zum Monster wird! In ihren neuen, ungewohnten Körpern müssen sich Drac und Johnny zusammentun, um ein Heilmittel zu finden. Mit der Hilfe von Mavis und dem Drac-Pack suchen sie nach einem Weg, ihr altes Aussehen wiederzuerlangen, bevor ihre Verwandlung unumkehrbar wird.

Zur Zeit des dunklen Mittelalters ergreift ein böser Troll Besitz von der Seele der Markgräfin von Baden. Mit ihrer Hilfe öffnet der Troll ein Tor zur Unterwelt und versucht, die Menschheit mit einer Armee von Trollen ins Verderben zu stürzen. Nur dank eines Zauberbanns kann er im letzten Moment aufgehalten werden und zu Stein verwandelt werden. Seit dem geriet die Geschichte in Vergessenheit, jedoch wird die Statue zufällig entdeckt und er wird zum Leben erweckt.