Usagi wraz z przyjaciółkami spędza ferie zimowe na przygotowaniach do egzaminów. Niespodziewanie miasto opanowuje wyjątkowo silna burza śnieżna. Jej sprawczynią jest księżniczka Kaguya, której największym pragnieniem jest przeobrażenie Ziemi w lodową pustynię. Jak się okazuje, to nie jest jej pierwsza próba przejęcia władzy nad planetą... W tym samym czasie Luna zakochuje się w młodym astronomie imieniem Kakeru, który ratuje ją spod kół samochodu, gdy kotka z powodu gorączki mdleje na środku ulicy. Przez to staje się mimowolnym świadkiem jego relacji z młodą astronautką Himeko. Kobieta nie wierzy w przypuszczenia ukochanego, jakoby jakaś żywa istota miała rezydować w okolicy Księżyca… Gdy Kakeru nagle zapada na zdrowiu, Luna jest gotowa zrobić wszystko, by odnaleźć lekarstwo na jego chorobę.
14-letnia Ruka czuje się zagubiona. W szkole nie dogaduje się z koleżankami, w domu kłóci się z mamą, a jej tata całymi dniami pracuje w lokalnym oceanarium. Pewnego dnia Ruka odwiedza go w pracy i poznaje tam intrygującego chłopca o imieniu Umi, który doskonale czuje się pod wodą i pływa bez maski tlenowej niczym ryba. Okazuje się, że chłopiec razem ze swoim bratem Sorą został wychowany w morzu przez diugonie przybrzeżne – duże morskie zwierzęta podobne do manatów czy morsów. Teraz obaj są pod opieką oceanarium. Chłopców łączy niezwykła relacja z morzem, dzięki której są w stanie słyszeć śpiewy wielorybów. Tajemnicze morskie anomalie i niepokojące zmiany w środowisku sprawią, że Umi i Sora podejmą próbę rozwikłania tej zagadki. Pomoże im Ruka, która przy okazji znajdzie swoje miejsce w olśniewającym morskim świecie.
Nowy rekrut Agencji Bezpieczeństwa Chaldei odkrywa, że ludzkość stoi w obliczu wyginięcia, dlatego cofa się w czasie, aby zmienić przyszłość.
Earl Jensen, słynny astronauta, zostaje wysłany w kolejną samotną misję kosmiczną. Niestety, wkrótce po starcie zły doktor Fruber wypuszcza z rakiety całe paliwo. Pozbawiony napędu Jensen dryfuje w nieznane i przepada bez wieści w międzyplanetarnej pustce. Szalony naukowiec jest przekonany, że astronauta zginął w próżni. Ale Jensen przetrwał w orbitalnym laboratorium, w którym znalazł porzucone zwierzęta doświadczalne. Wystawione na kosmiczne promieniowanie stworzenia uległy mutacji, zmieniając się w potwory.