Dette er historien om en liten mus som går ut i skogen på jakt etter en nøtt. På sin vei møter hun tre rovdyr ? en rev, en ugle og en slange ? som alle har lyst til å spise henne. Den snartenkte musa klarer imidlertid å lure dem alle ved å fortelle dem om sin farlige venn, Gruffalo. De tre rovdyrene forsvinner i panikk, og musa fortsetter ferden. Hun tror hun er uovervinnelig, helt til hun plutselig står ansikt til ansikt med fantasiskapningen sin ? Gruffalo!

Franklin og familien er på julebesøk hos bestemor og bestefar på Langt Borte-gården. Når en isstorm plutselig rammer gården og bestefar skader seg stygt, blir Franklin og lillesøsteren Harriet med på et magisk eventyr på vei hjem for å finne hjelp. Ved hjelp av et mystisk flyvende vesen og noen helt spesielle nye venner klarer de to å komme tilbake sammen med Doktor Bjørn og familien hennes. Når de er samlet igjen, deler venner og familie en fortryllende juledag og et minne de alltid vil huske fra en magisk julaften.