Lilo é uma rapariga de cinco anos que adora cuidar de animais. Um dia ela adota um cão e decide chamá-lo de Stitch. O que ela não sabe é que Stitch é um alienígena e um dos criminosos mais perigosos da galáxia. Agora, para escapar dos seus raptores que ainda o perseguem, Stitch decide passar por um cão comum, criando com o tempo um laço de amizade com Lilo.

Esta curta de animação de Miyazaki foi criado como um videoclipe para a música "On Your Mark" da dupla japonesa Chage & Aska. A narrativa não é linear, sem diálogo e segue vagamente a letra da música e o refrão. O vídeo parece uma versão compactada de um filme épico de Miyazaki. A história segue dois policias num cenário futurista nas suas repetidas tentativas de resgatar uma misteriosa garota alada.