בקוסמולוגיה של המדינות האחראיות על החגים השונים, חל בלבול קטן, האדמירל של "ליל כל הקדושים" משתכנע שהוא ולא אחר צריך להחליף את סנטה-קלאוס. הפמליה המקאברית שלו יוצר חג מולד מבריק בזוועותו, שבו ילדים מקבלים עכברושים מתים וראשים ערופים כמתנות. הסרט הוא הוכחה ניצחת שטים ברטון הוא אחד מאנשי הקולנוע החשובים ביותר כיום. הומור שחור בשיאו.
מעשייה קסומה על נסיך בשם נאבין אשר נהפך לצפרדע ע"י מכשף מרושע. הנסיך-צפרדע מבקש מנסיכה צעירה בשם טיאנה להסיר מעליו את הכישוף על ידי נשיקה ממנה. אך הנשיקה לא מצליחה להפוך את הצפרדע בחזרה לאדם אלא הופכת את הנסיכה לצפרדע בעצמה. יחדיו, השניים חייבים להגיע לקוסמת טובה בעזרתם של תנין חביב וגחלילית.
פינגווין הולך העירה כדי להספיק קניות של הרגע האחרון, אבל הוא נדחף בטעות לתוך גרב. רק חבריו הפינגווינים יכולים להציל אותו! קטע קצר באורך של 11 דקות שהופץ יחד עם הדי-וי-די של סרט האנימציה "מדגסקר".
לאחר שנלחם בדרקונים, הציל נסיכה יפה ושמר על שלמות הממלכה, מה נשאר לשרק לעשות? לפתע הופך שרק להיות איש משפחה, ובמקום להבהיל אזרחים כפי שהיה נוהג לעשות, כעת הוא מחלק חתימות למעריצים. מה קרה למפלצת הירוקה והאימתנית? שרק, חותם עסקה של ראמפאלסטיסקין אשר הופכת את כל העולם המוקר של שרק לעולם בו ראמפאלסטילסקין שולט, החמור לו מכיר אותו, פיונה היא עוגית בצבא העוגית, והחתול הוא חתול שמן ועצלן ששיך לפיונה. עכשיו לשרק יש יום אחד לנשק את פיונה נשיקת אוהבים כדי לחזור לעצמו ואם לא שרק ישלם את מחיר העסקה עם ראמפרלסטילסקין והפעם לנצח...