Тази вечер е специалната Коледна нощ за Клара, в която тя ще получи като подарък една своя мечта. Само след няколко часа, часовникът ще удари полунощ - време, в което магията оживява и мечтите могат да станат реалност.
Лятото на 1964 година. Време на рока и на Бийтълсите. Една млада и все още никому неизвестна рокгрупа с много голяма любов към музиката се устремява към звездните си мигове на подиумите.
„Дивите котки” от Източната гимназия са готови да се забавляват. Трой е развълнуван, когато му предлагат работа в кънтри-клуб, но това всъщност е част от плана на Шарпей да го отдалечи от Габриела. Какво ще се случи накрая? Всичко става ясно в клубната нощ на талантите.