يتذكر مخرج أفلام طفولته عندما يقع في حب الصور في السينما في قريته، ويشكل صداقة عميقة مع عارض السينما.

عند احتجاز والدتهما بالمستشفى، أمضت الأختان الصغيرتان الصيف في الريف الياباني بصحبة والدهما.

(هيكاب) فتى مراهق من الفايكنج، يحاول أن يصبح فردا من الفايكنج عن طريق قتل تنين، وعندما ينجح في اصطياد أقوى هذه الأنواع ويُدعى (غضب الليل) يفشل في إتمام مهمة القتل لذلك يخفي سر التنين، ويحاول مساعدته على الطياران، وخلال هذه الفترة يتعلم (هيكاب) الكثير عن التنانين، ويكتشف أنها حيوانات أليفة يمكن ترويضها. تتازم الأحداث عندما يكتشف سر التنين و يحاول الفايكنج القضاء على وكر التانيين.

عندما يكتشف الأشقاء جودي وبيتر لعبة لوحية ساحرة تفتح الباب أمام عالم سحري ، فإنهم يدعون آلان عن غير قصد - وهو شخص بالغ محاصر داخل اللعبة لمدة 26 عامًا - إلى غرفة المعيشة. أمل آلان الوحيد في الحرية هو إنهاء اللعبة ، الأمر الذي يثبت أنه محفوف بالمخاطر لأن الثلاثة يجدون أنفسهم يهربون من وحيد القرن العملاق والقرود الشريرة ومخلوقات مرعبة أخرى.

تتبع القصة مغامرات آنج ، الخلف الشاب لسلسلة طويلة من الصور الرمزية ، الذي يجب أن يضع طرق طفولته جانبا ويمنع أمة النار من استعباد دول الماء والأرض والهواء.