Любовната история между двама хомосексуалисти от Хонконг приключва скоро след пристигането им в Аржентина. Лай получава работа като портиер в един танго-бар в Буенос Айрес и започва да пести, за да си купи билет за връщане. Хо изпълнява сексуални желания за развлечение и за пари, но се връща при Лай, търсейки утешение, когато един от клиентите му го оставя насинен и разкървавен. Лай се сприятелява и някак си черпи емоционална сила от едно тайванче, пътуващо на юг "към края на света".

След два поредни фатални инцидента на борда на един от най-големите американски самолетоносачи правителствения агент Даниъл Линч е изпратен да разнищи случващото се. Ситуацията става още по-напрегната когато един от моряците свидетелства, че най-добрия военен пилот на самолетоносача е бил видян да прекарва по-голямата част от времето си в гей-клубове. Авиаторът, трима негови колеги и техните съпруги попадат в заплетена мрежа от лъжи, омраза и завист и единствения, който може да им помогне е Даниъл Линч. С негова помощ те правят всичко възможно за да сложат край на този съвременен "лов на вещици", който носи със себе си смъртоносни последици.

Три приятелки - Кейт, Моли и Джани са преминали четиридесетте и въпреки доброто си професионално развитие все още не са намерили мъжете на живота си. Те се срещат редовно от години и споделят всичко помежду си. Затова когато Кейт съобщава как е правила любов на гробището с 25 годишен бивш неин ученик, това е сензация. Но когато връзката се задълбочава те са готови да направят всичко възможно, за да предпазят влюбената до уши Кейт от фатална грешка.