Zdolgočasen aristokratski ameriški par se v poznih štiridesetih odpravi na potovanje v severno Afriko na obisk k prijatelju. Oba upata, da bo eksotično okolje poživilo njuno zatohlo, brezkrvno in čudaško razmerje. Po mednarodnem uspehu Zadnjega cesarja je Bernardo Bertolucci produciral ta izjemno ambiciozen film čudnega, mističnega, metafizičnega romana Paula Bowlesa. Zgodba govori o ameriškem zakonskem paru (John Malkovich in Debra Winger) in prijatelju (Campbell Scott) na turneji po severni Afriki leta 1947 v iskanju skrivnosti, ki je puščava (odtenki Lawrencea Arabskega!). Film, posnet v težkih razmerah v Alžiriji in Nigru, poskuša biti knjižni in introspektiven, a poln obsežnih pokrajin. Kljub očitni predanosti Wingerja, ki daje intenzivno fizično predstavo, ostaja dokaj brezdušna in odmaknjena izkušnja.
Matt Lee Whitlock, spoštovani šef policije v majhnem Banyan Keyu na Floridi, mora rešiti hudoben dvojni umor, preden sam pade pod sum. Matt Lee mora biti nekaj korakov pred lastno policijo in vsemi, ki mu zaupa, da bi ugotovil resnico.