Organizadores de lutas ilegais devem favor para mafioso quando boxeador cigano resiste em fingir luta. Enquanto isso, diamante valioso roubado chama a atenção dos bandidos locais.

Stéphane, um jovem francês de Paris, viaja para a Roménia. Ele está a olhar para a cantora Nora Luca, a quem seu pai ouvia o tempo todo antes de sua morte. Vagando ao longo de uma estrada congelada, ele conhece o velho Izidor, um membro dos Roma (cigano) e fala-lhe de Nora Luca. Izidor parece entender e leva-o para a sua aldeia. Stéphane acredita que Izidor irá levá-lo a Nora Luca, quando chegar a hora. Então, ele vive na aldeia Roma (cigana) por vários meses. Os outros habitantes não gostam dele no início (visto que ele vem daqueles que lhes chamam ladrões e atacam as suas gentes), mas quando eles começam a conhecê-lo melhor, começam a gostar dele. No verão, o gelo entre ele e bela Sabina quebra finalmente, e um segredo é revelado.

James Bond enfrenta a maléfica organização SPECTRE numa corrida para obter o sistema de descodificação soviético Lektor. A sua missão leva-o por uma perseguição de barco, um brutal ataque feito por helicóptero e um combate a bordo do mítico Expresso do Oriente. Poderá Bond resistir aos encantos da terrível agente soviética XXX?