Продолжение приключений Микки, Минни, Кларабель Кау и Хорэс Хорсколлара в стиле 1930-х годов. Друзья едут по дороге и поют весёлую песенку. Но Пит пытается им помешать…
Антуану семнадцать лет, он работает на фабрике грампластинок, активно и наивно «клеит» очаровательную ровесницу…
Главный персонаж снова влюблен в киску. Том готовится к свиданию. Как всегда, подарок — мышонок. Кот одаривает киску. Та очень рада, но больше всего очарована Джерри. Том даже не мог представить, что она захочет защитить мышь. Кот решает смириться. Главное, его любовь к кошечке. Но та обращает все внимание на мышонка. Джерри, как барин, лежит в мягкой постельке в ожидании сладостей. Киска кормит его молоком. Том в ярости. Каждый раз пытается навредить Джерри и поймать его. Начинается неоднократный конфликт, который лег в основу мультфильма. Но м в этой серии у мышонка есть защитник — кошечка.
Фильм продолжает историю трех юных разведчиков - героев фильма «Красные дьяволята». На параде Первой Конной армии неожиданно появляются герои фильма. При ликовании конноармейцев юные герои вытряхивают из мешка взятого ими в плен батьку Махно. Но сообщникам атамана удается подготовить и осуществить его побег. В погоне за беглецом «дьяволята» оказываются в логове атаманши Маруси, обосновавшейся на хуторе Савур-могила. Верные друзья освобождают попавшую в плен Дуняшу и возвращаются домой.