პატარა ინგლისური სოფელი გამოყოფილია უძველესი კედლით ზებუნებრივი პარალელური სამყაროსგან, სადაც მაგია და ჯადოქრობა სუფევს. ახალგაზრდა ტრისტან თორნი დაუფიქრებლად ჰპირდება სოფლის უმშვენიერეს გოგონას, რომ ციდან აფრენილ და კედლის მეორე მხარეს ჩამოვარდნილ ვარსკვლავს მოუტანს. გზად, უძველესი ლეგენდების კვალდაკვალ, ტრისტანი შეხვდება ყოვლისშემძლე მეფის შეთქმულ ვაჟებს, ძლევამოსილ ჯადოქარს, მეკობრე გემის კაპიტანს და მზაკვრ ვაჭარს, ასევე იპოვის თავის ნამდვილ სიყვარულს, მისი გაგების გასაღებს. არსი და ბედი, რაზეც მას მხოლოდ ოცნება შეეძლო.
როგორც ამბობენ, უამრავი გენიალური მხატვარი არსებობს, მაგრამ ვისაც მართლა შეუძლია ხატვა - ცოტაა. ახალგაზრდა ჯერიმი პლატცი დარწმუნებული იყო: რომ თავისი ნიჭით შეძლებდა საუკეთესო მოსწავლე გამხდარიყო პრესტიჟულ ხელოვნების სკოლაში.