Германия, 1931 год. Эрих Кестнер — популярный детский писатель, издавший бестселлер «Эмиль и детективы», по которому собираются снимать фильм. Писатель подружился с исполнителем главной детской роли, сиротой Хансом, который стал для бездетного Эриха не просто другом, но и олицетворением его любимого персонажа. Однако к власти в Германии приходят нацисты, и книги Кестнера тут же оказываются под запретом, а маленький Ханс записывается в Гитлерюгенд.
Девушка едет на красивом автомобиле и тут на дороге перед ней появляется молодой мужчина в инвалидном кресле, который начинает её оскорблять и унижать, тем что она здоровая, а он "неполноценный мужчина" на которого такие девушки как она не обращают якобы внимания. Но что же произойдёт после этого? Кем на самом деле окажется эта девушка?
Вернувшись в свой родной город, морской пехотинец Нельсон Санчес оказывается в ловушке собственного криминального прошлого, от которого он надеялся убежать.