Saksofonininkas Charlie Parkeris 1940 m. atkeliavo į Niujorką. Jį greitai pastebi dėl jo nuostabaus ir nepriekaištingo grojimo Saksofonu. Deja, jis tampo narkomanu, bet jo mylima žmona Chan bando jį palaikyti ir nori jam padėti...
Niujorkas šeštajame praėjusio amžiaus dešimtmetyje. Pramogų parko bare dirba buvusi aktorė Džinė (Kate Winslet), gyvenanti su ūmaus būdo karuselės prižiūrėtoju Hampčiu (Jim‘as Belushis). Moteris slapčia įsižiūrėjusi jauną gelbėtoją Mikį (Justin‘as Timberlake‘as), tačiau jos romantiškas svajones sugadina netikėtai vėl po daugybės metų apsireiškusi Hampčio dukra Karolina (Juno Temple). Nutarusi išduoti savo vyrą-gangsterį, Karolina apsigyvena tėvo namuose ir ima blizginti akis į Mikį. Džinės širdyje sukunkuliuoja pavydas ir užsisuka tikra aistros, keršto, intrigų ir išdavysčių karuselė, kurioje atsiskleis kruopščiai slepiamos, netikėtos ir šokiruojančios istorijos herojų savybės.