Harry se raduje da će kraj ljeta započeti novi tečaj u Hogwartsu i što prije napustiti kuću svoje prezrene tetke i ujaka, Dursleys. Ono što Harry ne zna jest da će morati napustiti Privet Drive prerano i neočekivano nakon što je tetku Marge pretvorio u divovski balon. Noćni autobus i očaran, naravno, odvest će ga do konobe Leaky Cauldron, gdje ga ne čeka nitko drugi do Cornelius Fudge, ministar magije.

Američki turisti David i Jack napadnuti su od strane neidentificirane zvijeri dok su šetali Yorkshire Moorsom. Sklonivši se u dom atraktivne medicinske sestre radi oporavka, David ubrzo prolazi kroz uznemirujuće promjene uma i tijela.

Putnik Allan Grey stiže u selo Courtempierre i smješta se u malu gostionicu. Grey ima veliki interes za nadnaravno, posebno za vampire. Jedva se udomaćio kad osjeti kako se zlokobna sila spušta na njega. U noći u njegovu sobu ulazi starac koji mu kaže 'ona ne smije umrijeti'. Jednu od starčevih kćeri, Leone, ugrizao je vampir. Kako bi razbili kletvu, Gray i Leoneova sestra Gisele moraju pronaći izvornog vampira i zabiti joj kolac u srce.

Djevojka, čiju sestru su ubili vukodlaci, pomaže inspektoru da nađe bandu zvijeri jureći ih po Americi i Europi.