Seattlom otriasa séria záhadných vrážd a Belle znovu hrozí nebezpečenstvo od zákernej upírky Victorie, ktorá ju túži zabiť. V týchto ťažkých časoch sa Bella musí rozhodnúť, či uprednostní priateľstvo s Jacobom alebo lásku k Edwardovi. Edward je upír a Jacob vlkolak - nepriateľ upírov. Chlapci sú ako oheň a voda, spája ich jediné - vzájomná neznesiteľná nenávisť. Akoby to nestačilo, Bella sa musí rozhodnúť medzi životom a smrťou. Bella túži po tom, aby ju Edward premenil. Starosvetský upír však trvá na riadnom sobáši, odmieta sex pred svadbou a odoláva jej zvádzaniu. K mestečku Forks sa od Seattlu blíži armáda krvilačných a krutých upírov, ktorú vybudoval poskok Riley na rozkaz Bellinej nepriateľky, upírky Victorie. Hoci vlkolaci a upíri v mestečku Forks sú odvekými nepriateľmi, obaja rody majú rady Bellu, a tak sa dohodnú na jej spoločnej obrane.
Šestnásťročný Darren žije svoj nudný, predmestský život a túla sa ulicami. To sa však zmení v deň, keď sa ako divák dostaví na groteskné predstavenie čudných a nepredstaviteľných stvorení. Darren je očarovaný svetom tak odlišným od toho, v ktorom vyrástol. Dochádza k rozhodnutiu a necháva sa zasvätiť ako učeník upíra Lartena Crepsleyho. S jeho novo nadobudnutými schopnosťami sa však stáva stredobodom súboja medzi dvoma znepriatelenými klanmi nemŕtvych. Je iba na Darrenovi, aby sa v prostredí plnom zvaru stretol ešte so svojou temnú podstatou.
Členovia rodiny sa pri hraní starej kartovej hry nečakane prenesú do stredovekej dediny. Ak sa chcú vrátiť domov, musia tam pekne podľa pravidiel nájsť vlkolakov.
Nie práve najšikovnejší záchranár Jack (Jason Mewes) jedného dňa skutočne zahviezdi: pri ťažkej nehode zachráni život krásnej Danike (Erica Cox) - nehode, ktorú vlastne žiaden človek nemohol prežiť... Jackovi to však vôbec nie je čudné, ani podozrivé - skrátka naivne verí, že za to môžu jeho výnimočné záchranárske schopnosti... Keď sa zachránená kráska odmieta nechať zaviesť do nemocnice, rozhodne sa vziať ju k sebe domov a starať sa o ňu, až kým nevyzdravie. Dopadne to presne tak, ako sa dalo očakávať – Jack sa do nej zaľúbi! Keď sa Danika po istom čase začne čudne správať, Jack si myslí, že je zrejme narkomanka. No veľmi sa mýli, pretože jej problémom rozhodne nie sú drogy... Túži totiž po krvi! A tak, keď Jack na druhý deň príde z namáhavej služby domov, nájde na podlahe mŕtvolu, úplne zbavenú krvi! Jack chce Danike za každú cenu pomôcť – a jeho práca záchranára mu v tom príde naozaj vhod...
Tentoraz sa Rayne, dievčina, dostane do nacistického Nemecka počas druhej svetovej vojny a stretne sa s Ekartom Brandom. Tento nacistický veliteľ by chcel Adolfovi Hitlerovi naočkovať kvapku Raynovej krvi, čím by sa stal dhampirom a dosiahol nesmrteľnosť.