Τρεις αστροναύτες ξυπνούν από κρυογονική στάση όταν το διαστημόπλοιό τους συντρίβεται σε ένα πλανήτη. Σύντομα θα ανακαλύψουν ότι ο πλανήτης κατοικείται από εξελιγμένους νοήμονες πιθήκους και ανθρώπους που δεν έχουν αναπτύξει την ομιλία.

Η Τζο είναι 50 ετών και την έχει βρει δαρμένη σε ένα σοκάκι ο Σέλινγκμαν. Η Τζο, όμως, είναι μια νυμφομανής, όπως η ίδια έχει διαγνώσει για τον εαυτό της. Η ηλικίας της δεν πρόκειται να σταθεί εμπόδιο στα ερωτικά της σχέδια.

Στο υπόγειο μιας κλινικής, ο δρ. Έντι Τζέσαπ, καθηγητής του Πανεπιστημίου του Χάρβαρντ, εφαρμόζει το πιο τρομακτικό πείραμα στην ιστορία της ιατρικής. Το πρωτοφανές πείραμα βρίσκεται εκτός ελέγχου και το αντικείμενο του πειράματος είναι ο ίδιος! Κλεισμένος σε έναν θάλαμο, χωρίς εξωτερικά ερεθίσματα, χρησιμοποιεί μια ναρκωτική ουσία που προκαλεί ψευδαισθήσεις αλλά και γενετική μετάλλαξη. Όταν βγαίνει από εκεί κάτι έχει αλλάξει δραματικά και ίσως για πάντα..

Η ιστορία ακολουθεί τις περιπέτειες του διαδόχου μιας μακροχρόνιας Αυτοκρατορίας Avatar που πρέπει να παραμερίσει την ανευθυνότητα και να αναχαιτίσει το Έθνος της Φωτιάς από την υποδούλωση των Εθνών του Νερού, της Γης και του Αέρα.