כאשר קבוצת ארכיאולוגים קוראינית מוצאים גופה ומזהים אותה, הם קוראים ל לי ג'ין-סוק אשר עכשיו הוא אדם מבוגר, ומספרים לו שמצאו את גופת אחיו אשר מת במלחמת קוריאה. אנחנו נוסעים אחורה בזמן לשנת 1950 כאשר מלחמת קוריאה בתחילתה האחים לי-ג'ין סוק וג'ין-טי, אשר היו צעירים מוצאים עצמם בעולם שכולו דם אשר ממש שונה מהעולם שאנו מכירים. בהמשך המלחמה ג'ין-טי משתגע.
שלושה אזרחים צרפתיים - אריסטוקרט, פרולטר פריזאי ובנקאי יהודי - נופלים בשבי הגרמני במלחמת העולם הראשונה. על מחנה השבויים מופקד קצין פרוסי. בין השבוי האריסטוקרט למפקד הגרמני (אריך פון שטרוהיים בהופעה נפלאה) מתפתחים יחסי הבנה, בעוד ששאר השבויים מתכננים בריחה מהשבי. הסרט נחשב לאחד הסרטים ההומניסטיים הגדולים בתולדות הקולנוע. לצורך התסריט השתמש רנואר בחוויותיו כשבוי בגרמניה במלה"ע הראשונה ובזיכרונות ידידיו.
תלמידת מכללה צעירה מנסה להצטרף אל החברה הסודית העילית, שכולה זכרים - מועדון הגולגולות. ובמהלך נסיונה, היא מגלה על דרכים חסרות מצפון אשר נעשות בהן שימוש על-ידי מספר חברי המועדון כדי להשיג את מה שהם רוצים.
לאחר שהצטרף למועדון הגולגלות, ריאן סאמרס מוזהר לא לבגוד ולא לגלות שום דבר על הארגוןאו על חברי הארגון רבי העוצמה. אבל, כשריאן עד לרצח באחד מהחדרים הפרטיים של הארגון,הוא מגלה שככל שהוא קרוב יותר לחשיפת האמת, כך חייו הופכים ליותר ויותר מסוכנים.