Радиоводещият Скот Милс, който е гей, отива с екипа си в Уганда - може би най-опасната страна в света за хора с неговата ориентация. Африканската държава с население 33 милиона души последно влезе в новините с внесения в парламента проектозакон за криминализиране на хомосексуалните отношения. Смъртното наказание, което той предвижда за отделни хомосексуални практики, е направо гротескно на фона на либералното отношение към гей-хората в цивилизования свят. Милс се опитва да открие истинската причина за омразата към хомосексуалистите в Уганда и да разбере мотивите на онези, които ги смятат за дяволски изчадия.

Задълбочен поглед върху системата на затворите в Съединените щати и как тя разкрива историята на нацията за расово неравенство.