Όταν ο Ρέτζι εγκαταλείπεται στους κακούς δρόμους της πόλης από τον ιδιοκτήτη του, τον Νταγκ, ο Ρέτζι είναι σίγουρος ότι ο αγαπημένος του ιδιοκτήτης δεν θα τον άφηνε ποτέ επίτηδες. Αλλά μόλις ο Ρέτζι συναντάει έναν πολυλογά αδέσποτο, που αγαπά την ελευθερία του και πιστεύει ότι οι ιδιοκτήτες είναι για κορόιδα, ο Ρέτζι συνειδητοποιεί τελικά ότι ήταν σε τοξική σχέση και αρχίζει να βλέπει τον Νταγκ για το άκαρδο ρεμάλι που είναι.
Στο υπόγειο μιας κλινικής, ο δρ. Έντι Τζέσαπ, καθηγητής του Πανεπιστημίου του Χάρβαρντ, εφαρμόζει το πιο τρομακτικό πείραμα στην ιστορία της ιατρικής. Το πρωτοφανές πείραμα βρίσκεται εκτός ελέγχου και το αντικείμενο του πειράματος είναι ο ίδιος! Κλεισμένος σε έναν θάλαμο, χωρίς εξωτερικά ερεθίσματα, χρησιμοποιεί μια ναρκωτική ουσία που προκαλεί ψευδαισθήσεις αλλά και γενετική μετάλλαξη. Όταν βγαίνει από εκεί κάτι έχει αλλάξει δραματικά και ίσως για πάντα..
Όταν τρεις φοιτητές από το Τέξας ξεκινούσαν για διακοπές σε μια μικρή πόλη στο Μεξικό, κανείς δεν θα μπορούσε να τους προειδοποιήσει γι` αυτό που θ` ακολουθούσε: στην πόλη κάποιοι αναβιώνουν ένα αρχαίο έθιμο ανθρωποθυσιών! Τα πάντα είναι έτοιμα για την επόμενη τελετή και το μόνο που μένει είναι να βρεθούν τα επόμενα θύματα.