U Australiji, 1825. godine, mlada irska osuđenica Clare odsluživši sedmogodišnju kaznu, očajnički se želi osloboditi svog nasilnog gospodara poručnika Hawkinsa koji je odbija osloboditi optužbe i koji počini strašan čin nasilja nad njenom obitelji. Ne mogavši osigurati pravdu od britanskih vlasti, Clare odluči progoniti britanskog časnika kroz surovu tasmansku divljinu, namjeravajući se osvetiti. Prisiljena je zatražiti pomoć mladog aboridžinskog tragača Billya, koji je također obilježen traumom iz vlastite prošlosti ispunjene nasiljem.

Tijekom partije pokera u gradiću Rinconu igrači otkriju varalicu i odluče mu sami presuditi. Tamnoputi George (Yaphet Kotto) obavijesti kartaša koji je ranije napustio igru, Vana Morgana (Dean Martin), da ostali spremaju linč. Morgan ih pokuša zaustaviti no oni ga onesvijeste i objese nesretnog varalicu. Nakon toga Morgan napušta grad, oprostivši se s djevojkom Norom (Katherine Justice) i njezinim pokvarenim bratom Nickom (Roddy McDowall), jednim od odgovornih za linč. Dok Morgan kocka u drugim gradovima, u Rincom stiže karizmatični propovjednik Jonathan Rudd (Robert Mitchum), pokušavajući uvjeriti grešne kauboje da nedjeljom dolaze na misu. Istodobno, netko započne ubijati kartaše odgovorne za linč, zbog čega se Nick vraća u grad...

Na prijelazu 19. i 20. stoljeća lord Rathbone i njegovi kineski pomagači provaljuju u Zabranjeni grad te kradu carski pečat, a njegova čuvara ubiju. Kći čuvara carskog pečata Chon Lin mlada je i privlačna sestra iskusnog Chon Wana, koji je još uvijek u Americi, na Divljem zapadu. Lin obavijesti Chona što se dogodilo, i on s američkim prijateljem Royom O'Bannonom odlazi u London. U Londonu je i Lin, gdje saznaju da je lord Rathbone član kraljevske obitelji i Parlamenta, te da je povezan s kineskim ustanicima - bokserima...