Film põhineb gangster Henry Hilli elul ja näitab tema teed New Yorki tänavatelt kuni anonüümse eksiilini tunnistajakaitseprogrammis. Nooruke Henry Hill elab linnaosas koos iiri või itaalia päritolu inimestega. Seal kohtub ta halastamatu gangsteri Jimmy Conway ja tulipäise Tommy DeVitoga. Koos teevad nad mitu röövi ja Henry tõuseb maffiahierarhias. Kuid perekond ei ole usaldusväärne, sest paljud tunnevad kadedust. Lisaks sellele ei kavatase ka FBI toimuvat niisama kõrvalt vaadata.
Ühe rituaalmõrvari jaht on kahe detektiivi jaoks nende senise karjääri raskeim katsumus. Vähe sellest, et brutaalne, kuid kaval mõrvar, kes oma ohvreid seitsme surmapatu järgi välja valib, neist alati paar sammu ees jõuab olla; lisaks sellele hakkab juhtum hävitavalt ka nende endi eraelu mõjutama.
Noor FBI agent Clarice Starling saadetakse appi leidmaks kadunud naist, kelle arvatavasti on röövinud psühopaadist sarimõrvar, kellel on kombeks ohvritel elusalt nahk maha võtta. Clarice üritab mõrvarit paremini mõista võttes ühendust teise jultunud mõrvari, inimsööja Hannibal Lecteriga, kes kunagi töötas psühhiaatrina. Teinegi FBI agent, Jack Crawford on kindel, et Lecter teab vastuseid kuidas mõrvarit püüda. Kuid osava manipuleerijana mängib Lecter agentidega ning ei tee nende tööd just lihtsaks.
Neil McCauley on professionaal, kelle tegevusalaks on hoolikalt planeeritud röövid. Mees on palju aastaid oma elust veetnud vanglamüüride vahel ning on otsustanud sinna mitte kunagi enam tagasi minna. Vincent Hanna on oma tööle pühendunud detektiiv, kes töötab Los Angelese politsei mõrvarühmas ja on tuntud oma järeleandmatuse poolest. Kahe sarnase mehe teed ristuvad, kui McCauley grupi poolt organiseeritud rööv lõpeb kolme inimese tapmisega ning asja uurimine antakse Hanna hoolde. Vastased hakkavad liikuma vältimatu kokkupõrke suunas, mille tulemus saab olla ainult üks…
Pealtnäha tuttavlikus väikeses Ameerika linnas leiab koolipoiss Jeffrey Beaumont inimkõrva. Asja uurima hakates avastab noormees linna põrandaaluse pahupoole, kus lokkab prostitutsioon, vägivald ja perverssus. Suutmata oma uudishimu taltsutada, mässib Jeff end kauni lauljanna Dorothy Vallensi ja psühhopaat Frank Boothi vahelisse konflikti.
Uue aastatuhande saabumist tähistavad pidustused on 1999. aasta Los Angeleses hoogu kogumas ning selles ümberringi valitsevas segaduses ja kaoses tegutseb endine politseinik Lenny Nero, kelle praeguseks sissetulekuallikaks on äritsemine diskettidega, millele on talletatud inimeste mälestused ja emotsioonid. Kui ühel päeval satub tema valdusesse diskett, kuhu on salvestatud ühe prostituudi jõhker mõrv, kistakse asja vastu huvi tundma hakanud Nero kiiresti LA kuritegelikku maailma, kus mees peatselt leiab, et tema elu ripub juuksekarva otsas.