1725. Ο γηραιός σαμουράι Ισαμπούρο καλείται να παντρέψει τον γιο του με την ερωμένη του άρχοντα, με την οποία έχει κάνει παιδί. Ο Ισαμπούρο θέλει να αρνηθεί αλλά ο γιος του γνωρίζει την Ίτσι κι ερωτεύονται. Όταν ο άρχοντας ξεμένει από διάδοχο, καλεί πίσω την Ίτσι να μεγαλώσουν τον γιο τους ως διάδοχο. Ο Ιτσιμπούρο εναντιώνεται σφόδρα κι ο άρχοντας στέλνει να τους σκοτώσουν.

Ένας περιπλανώμενος Σαμουράι σε αναζήτηση δουλειάς φτάνει σε μια μικρή πόλη και εμπλέκεται στη διαμάχη δύο αντίπαλων συμμοριών που αλληλοεξοντώνονται.

Ο τυφλός χειρομαλάκτης Ζατοΐτσι προσλαμβάνεται από έναν αρχηγό συμμορίας γιακούζα, καθώς πιστεύει ότι ο πόλεμος είναι αναπόφευκτος με την αντίπαλη συμμορία. Ο Ζατοΐτσι έχει φήμη άριστου χειριστή του σπαθιού κι ο αρχηγός πιστεύει ότι ορθώς ξόδεψε αυτά τα λεφτά. Ο αρχηγός της αντίπαλης συμμορίας μαθαίνει τα νέα και προσλαμβάνει έναν ρόνιν. Ο Ζατοΐτσι στην εμφάνιση δείχνει πολύ ταπεινός κι όλοι όταν τον βλέπουν πιστεύουν ότι αποτελεί περίγελο της φεουδαλικής γιαπωνέζικης κοινωνίας. Όλα αυτά όμως μέχρι να βγάλει από το θηκάρι το σπαθί του...