U drugom dijelu filma, Jackie Chan mora spriječiti korumpiranog britanskog konzula u pokušaju krijumčarenja kineskih artefakata.

Vrlo popularna i atraktivna, ali loša tinejdžerka, jednog dana se probudi u muškom tijelu. Pokušavajući otkriti što se dogodilo i kako se vratiti u prijašnje stanje, ona tada shvaća koliko je bila okrutna i zlobna prema drugima.

U kafiću u Oregonu, u zajednici u kojoj se svi poznaju, lokalni profesor Harry Stevenson (Morgan Freeman) promatra kako ljubav izvodi nestašluke među stanovnicima grada. Od nesretnog u ljubavi, konzervativnog, romantičnog vlasnika kafića Bradleyja (Greg Kinnear) koji ima naviku tražiti ljubav na krivim mjestima pa tako i sa svojom suprugom Kathryn (Selma Blair), preko živčane agentice za prodaju nekretnina Diane (Radha Mitchell), koja se upustila u aferu s oženjenim muškarcem (Billy Burke) s kojim dijeli neopisivu povezanost, do prelijepe mlade pridošlice Chloe (Alexa Davalos), koja izaziva sudbinu petljajući se s problematičnim Oscarom (Toby Hemingway) i do samog Harryja, čija supruga koja ga obožava (Jane Alexander) pokušava prodrijeti kroz njegov zid od tuge koji je on postavio nakon bolnog gubitka voljene osobe. … svi se oni isprepletu u jednu jedinstvenu priču u kojoj nitko ne može pobjeći od toga da ga pokore, slome, smute, oduševe i na kraju iskupe ljubavne čari.