El director de Tevelunga, una revista de espectáculos, decide investigar la invasión de travestis en Mar del Plata. Para ello, pide a uno de sus redactores, Jorge Trolombati, que se infiltre y se haga pasar por uno de ellos.

Koro se encuentra con Oti, un molesto pingüino magallánico, en una batalla épica sobre sabrosas bayas rojas durante el invierno.

Por un lado se encuentra Hermenegildo (Alberto Olmedo), un químico enamorado de una viuda (Beatriz Bonnet) con tres rebeldes hijas. Por otro lado está Renato (Jorge Porcel), un instrumentista de bandoneón que trabaja como detective en un importante hotel. En este mismo lugar los dos hombres se conocen cuando el primero decide festejar su boda con esa mujer.

Alberto y Jorge son dos amigos que trabajan como camareros y durante un viaje se encuentran con un extraterrestre con poderes extraordinarios. El mismo es buscado por una organización, y los amigos deberán ocultarlo de esta.

Durante la Segunda Guerra Mundial, la huraña escritora Alice se ve obligada a aceptar en su casa al pequeño Frank, un niño evacuado. Aunque, al principio, rechaza su presencia, la novelista le abre al pequeño, poco a poco, su corazón.