Filmul se bazeaza pe evenimentele reale petrecute intre 1938 si 1945. Salomon "Solly" Perel este un evreu polonez din Germania, a carui viata se schimba radical atunci cand nazistii intra cu forta in apartamentul sotiei sale. Separat de parintii si fratii sai, Solly se salveaza numai datorita uniformei naziste pe care o imbraca. Acest prin gest este avampremiera viitoarei sale "cariere". De aici, Solly este supus multor incercari insa cea mai mare este aceea de a ucide la randu-i evrei.

După căderea Romei, englezii sunt ținuți în frâu în mod brutal de către regele irlandez Donnchadh. Unul dintre liderii englezi, lordul Marke, vrea să unească triburile engleze ca să formeze o națiune suficient de puternică pentru a se conduce singură. Cel mai bun cavaler al lui Marke este Tristan, pe care Marke l-a crescut de când a rămas orfan în urma unui atac irlandez în care a murit și familia lui Marke. Cu Tristan alături, Marke crede că îi poate uni pe englezi și că va putea elibera Anglia de stăpânirea irlandeză. Dar Tristan are un secret teribil...

Povestea este plasată în 1898, iar eroul principal este ofițerul britanic Harry Feversham, care alege să demisioneze chiar în ajunul unei lupte împotriva rebelilor sudanezi. De la prietenii și logodnica lui, Feversham primește patru pene albe, simbolul lașității. Astfel, ofițerul se deghizează în arab și decide să plece în Sudan într-o misiune sub acoperire, pentru a-și răscumpăra onoarea. Când fostul său regiment este atacat, Feversham este cel care le salvează în secret viețile celor care îl catalogaseră drept laș.