Suntem în anul 1940, la Baltimore. Un chirurg alb și un tehnician de culoare folosesc o tehnică revoluționară pentru intervenții pe cord la copii. Dar, în această epocă predominată de rasism, presiunea socială amenință olaborarea celor doi.

Tracy Flick candidează fără opoziție la alegerile elevilor de liceu din acest an. Dar Jim McAllister are un plan diferit. Parțial pentru a stabili alegeri mai democratice și parțial pentru a satisface o supărare personală profundă față de Tracy, Jim îi cere și jucătorului de fotbal Paul Metzler să candideze de asemenea la președinție.

Sir Ian McKellen și Brad Renfro interpretează rolurile principale în acest thriller psihologic bazat pe nuvela lui Stephen King. Todd Bowden este un băiat obișnuit în vârstă de 16 ani, foarte deștept, care dezvoltă o fascinație pentru atrocitățile din Germania nazistă atunci când studiază Holocaustul la orele de istorie. Interesul lui Todd ia o turnură periculoasă când îl cunoaște pe Arthur Denker, un bărbat în vârstă și un fost ofițer nazist SS care locuiește liniștit în orașul lui Todd. În schimbul păstrării secretului, bărbatul trebuie să scoată la lumină secretele întunecate care au rămas îngropate timp de mulți ani. În timp ce Todd și bătrânul încep un periculos joc psihologic, lucrurile scapă rapid de sub control și amenință să se termine tragic.