Un fost agent CIA acceptă fără chef să fie garda de corp a unei fetițe de 10 ani din Ciudad de Mexico, dar nu se va da în lături de la nimic atunci când aceasta este răpită.

După cinci ani de închisoare, Billy Brown (Vincent Gallo) este din nou liber și decide că are trei priorități în viață. Prima, cea mai amuzantă și mai presantă dintre toate, este aceea de a găsi o toaletă. Apoi, răpește o elevă de liceu (Christina Ricci) pe care o obligă să afirme că este logodnica sa. Intenția lui este aceea de a-i convinge pe nepăsătorii săi părinți (Anjelica Huston și Ben Gazzara) de faptul că, în cei 5 ani, el fusese într-o misiune CIA secretă. În cele din urmă, a treia misiune importantă pe care o are este să-l ucidă pe Buffalo Bills, un jucător de fotbal din cauza căruia Billy pierduse un pariu și astfel ajunsese în lumea criminalității și, în cele din urmă, la închisoare.

Caroline (Kate Hudson) este o tânără asistentă medicală de 25 de ani, care îngrijește bătrânii bolnavi. Ea se mută în Louisiana unde îl ia în grijă pe Ben (John Hurt), victimă a unui atac cerebral. Atmosfera din casă este însă suspectă, iar soția lui Ben este foarte rece. După ce obține o cheie schelet care poate deschide toate încăperile din casă, Caroline descoperă o cameră secretă în pod, unde există urme ale practicii magiei negre, despre care află că aparțineau foștilor proprietari, care au fost linșați pentru vrăjitorie. Caroline decide să descopere secretele casei și să-l salveze pe Ben de ororile care îl țin prizonier.

Există tot felul de colecționari. Unii sunt pasionați de timbre, alții de pictură, filme sau fluturi. Dar când, din orașe diferite, rând pe rând, dispar mai multe fete, poliția realizează că mai există și un alt fel de colecționari... Una din victime reușește să evadeze și povesteste că a fot ținută prizonieră de un nebun mascat ce-și spune Casanova. Acesta vrea să fie iubit, dar sărutul său e aducător de moarte...